Sai Sakura berhenti dari mendapatkan tersedot oleh Ryūmyaku dengan mendapatkan dia di burung tinta sementara Sakura berteriak nama Naruto.Naruto dan Yamato dikirim dua puluh tahun ke masa lalu. Ketika Naruto terbangun dari tergelincir waktu, ia bertemu dengan ratu Rouran, Sara.
Ini kemudian reavealed yang Mukade perjalanan ke 6 tahun terakhir sebelum Naruto lakukan. Pada titik ini ia telah mengubah namanya menjadi Anrokuzan dan berfungsi sebagai menteri Rouran. Dia telah membunuh ibu Sara Sēramu, ratu sebelumnya, dan sekarang mencoba untuk membunuh Sara dan mengambil alih dunia. Naruto memberitahu Sara bahwa ia akan melindungi dia. Anrokuzan dipandang memiliki budak, yang warga Rouran, melakukan pekerjaan kotor. Dengan Ryūmyaku tersebut, Anrokuzan mampu menciptakan "Pasukan Ninja Wayang." Yang dapat menyerang menggunakan chakra Ryūmyaku, dan mampu melemparkan kunai. Naruto dilihat menggunakan chakra-nya pisau untuk menyerang mereka.
Minato Namikaze, lama-almarhum ayah Naruto (yang dikenal sebagai Konoha Hokage Keempat) sekarang terlihat di Konoha, dan Jiraiya menunjukkan Minato bahwa ia telah menyelesaikan Rasengan. Kemudian Shizune muda, Maito Gai, Asuma Sarutobi, dan Kakashi Hatake sedang menunggu dalam antrian panjang di pembukaan Ichiraku Ramen Bar. Hiruzen Sarutobi telah mendengar tentang rencana jahat Anrokuzan, dan mengirimkan Minato Namikaze, Aburame Shibi, Choza Akimichi, dan atas permintaan Minato, Kakashi Hatake, untuk mengakhiri rencana-Nya. Naruto kemudian datang ke dalam kontak dengan Minato, yang sekarang misinya. Minato memberitahu Naruto bahwa ia juga adalah seorang ninja Konoha, dan memintanya untuk kembali ke periode waktu sendiri, karena itu tidak aman di Rouran. Dia kemudian memberitahu Naruto keadaan di Rouran, dan memberikan Naruto nya Hirashin kunai untuk mempertahankan. Sementara Minato sedang berbicara dengan Naruto, Sara memiliki kilas balik ketika dia masih kecil dan ibunya. Mereka bernyanyi sampai Anrokuzan datang dan menusuk Sēramu, sementara Sara lari.
Kemudian Anrokuzan dipandang boneka raksasa, ia dapat menggunakan bagian dari menara Rouran untuk memperbaiki diri dari setiap serangan, yang merupakan bagian dari teknik regeneratif dengan kekuatan Ryūmyaku tersebut. Naruto naik terhadap Anrokuzan dalam pertempuran menggunakan Bayangan nya Clone Jutsu, Rasengan dan Gaya Angin: Rasenshuriken, tapi gagal. Naruto keluar dari chakra, tidak memiliki cara untuk melawan dia, Naruto yang tersisa berdaya. Minato kemudian datang dan menyelamatkan Naruto dan oleh pinjaman chakra Naruto Rasengan dibentuk di tangannya dan pada saat yang sama Minato bentuk Rasengan juga. Dengan memiliki chakra yang sama, chakra mereka beresonansi dengan satu sama lain tumbuh lebih kuat dengan kedua. Mereka kemudian menggabungkan Rasengan mereka untuk membentuk super legendaris Rasengan. Sara segel off sebagian Ryūmyaku, membuat Anrokuzan tidak mampu menggunakan teknik regeneratif nya. Minato berbunyi dan memperlihatkan titik lemah Anrokuzan, kemudian memberitahu Naruto bahwa ini adalah waktu untuk menyerangnya.Naruto berhasil memukul dia dengan Rasengan Super. Anrokuzan menyatakan bahwa ini tidak akan berakhir. Sebagai lantai runtuh, ia jatuh ke dalam kolam Ryūmyaku tersebut. Sara masih terlihat di lantai runtuh, Naruto berhasil menangkapnya, tetapi jatuh juga. Yamato, yang berpegang pada Kakashi, datang dan menggunakan Rilis Kayu untuk menangkap Naruto.Minato meminta Naruto untuk memberikan kembali Kunai untuk sepenuhnya menutup Ryūmyaku tersebut. Lampu biru cerah bersinar karena segel Minato Ryūmyaku tersebut. Tubuh Naruto dan Yamato mulai bersinar. Minato mengatakan sejak Anrokuzan yang mati, mantra, yang membuat mereka melakukan perjalanan ke masa lalu, mereda. Minato memutuskan yang terbaik untuk memiliki semua kenangan terhapus semua orang agar tidak untuk mengubah sejarah. Naruto Minato mengatakan bahwa mereka masih perlu berbicara, dan bahwa jika ia tidak sekarang dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk. Sebagai Minato mulai menempatkan segel, Naruto mulai menyadari sesuatu, tapi terganggu dengan jawaban Minato bahwa jika ia pernah memiliki seorang anak dia berharap bahwa dia akan dibesarkan sebagai seorang ninja seperti Naruto. (Setelah menyadari bahwa Naruto adalah putra masa depan) Sara memberitahu Naruto bahwa dia tidak akan pernah melupakan apa yang telah mengajarinya Naruto.
Naruto dan Yamato tubuh benar-benar memudar. Pada saat ini, Ryūmyaku yang dilepaskan oleh Mukade memudar pergi. Sakura masih terlihat pada burung tinta Sai berteriak nama Naruto. Sakura dan Sai mengambil Naruto dan Yamato, yang tampaknya tidak ingat peristiwa yang baru saja terjadi.
Ketika mereka berkeliaran di luar, Naruto dan kelompok lari ke seseorang yang sangat mirip Ratu Sara - dia mengatakan bahwa dia merasakan gangguan di Ryūmyaku, menarik keluar pisau chakra bahwa Naruto telah diberikan kepada Ratu Sara selama peristiwa slip waktu . Hal ini melukai dan rusak, seolah-olah itu telah melalui dua puluh tahun penggunaan. Naruto, mengakui pisau, secara naluriah meraih selubung di punggungnya, tapi tentu saja, dia tidak punya pisau. Gadis itu mengatakan bahwa itu adalah pisau diberikan kepada ibunya oleh 'pahlawan dalam mimpi,' dan bahwa kehendak ibunya tinggal di dalam dirinya saat ia berusaha untuk melindungi rakyatnya.
Saat ia berjalan pergi, Naruto kontemplatif, dan komentar bahwa dia mengingatkannya pada seseorang ia bertemu sebelumnya. Sakura kemudian meraih dan menarik di telinga Naruto dan berteriak padanya karena telah 'lamunan sesat. "